您现在的位置: 网站首页 /全部文章/ 正文

湖南师大附中网站三安光电狂砸300多亿背后的LED芯片产业！-传感器技术

作者: admin 　发布: 2018-09-01　分类:全部文章　阅读: 599次

三安光电狂砸300多亿背后的LED芯片产业！-传感器技术

转自：芯师爷
近日，三安光电大手笔投333亿元，在福建泉州芯谷建设项目，此举引起了行业人士和媒体的高度关注。此次投资包括七大产化项目，计划五年内实现投产，七年内全部项目实现达产。
这七大项目包括：
1、高端氮化镓LED衬底、外延、芯片的研发与制造产业化项目；
2、高端砷化镓LED外延、芯片的研发与制造产业化项目；
3、大功率氮化镓激光器的研发与制造产业化项目；
4、光通讯器件的研发与制造产业化项目；
5、射频、滤波器的研发与制造产业化项目；
6、功率型半导体（电力电子）的研发与制造产业化项目；
7、特种衬底材料研发与制造、特种封装产品应用研发与制造产业化项目。
根据太平洋证券和华尔街见闻信息可以知道，此次投资项目引来重大关注主要有两大原因：

1
什么是LED芯片？
LED芯片是一种固态的半导体器件，LED的心脏是一个半导体的晶片，晶片的一端附在一个支架上，一端是负极，另一端连接电源的正极，使整个晶片被环氧树脂封装起来。
也称为led发光芯片，是led灯的核心组件，也就是指的P-N结。其主要功能是：把电能转化为光能，芯片的主要材料为单晶硅。
半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型半导体，在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候，它们之间就形成一个P-N结。
最初LED用作仪器仪表的指示光源，后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用，产生了很好的经济效益和社会效益。
以12英寸的红色交通信号灯为例，在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦白炽灯作为光源，它产生2000流明的白光。经红色滤光片后，光损失90%，只剩下200流明的红光。
而在新设计的灯中，Lumileds公司采用了18个红色LED光源，包括电路损失在内，共耗电14瓦，即可产生同样的光效福宝古镇。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。

图：LED光源应用领域
2
LED芯片产业链
据统计，深圳LED行业企业达到1800多家，是全国LED行业最为集中的地区。深圳LED封装、显示屏、照明产品质量、产量和出口量均位居全国前列。 在产业环节上，已形成“设备-材料-芯片-封装-应用”较为完整的产业链，是国内最大的LED封装基地和应用产品开发基地之一。

图：LED芯片产业链
LED生产设备：包括了MOVVD设备、液相外镀炉、光刻机、划片机、全自动固晶机、金丝球焊机、硅铝丝超声压焊机、灌胶机、真空烘箱、芯片计数仪、芯片检测仪、倒膜机、光色点全自动分选机等。

3
全球LED芯片市场三大阵营走势如何
全球LED芯片市场分为三大阵营：以日本、欧美厂商为代表的第一阵营;以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营;以中国大陆厂商为代表的第三阵营。
目前这种局面正在发生变化，以中国大陆厂商为代表的第三阵营正在不断侵蚀第二阵营的市场。未来两年，阵营格局将会发生明显变化，第三阵营将会与第二阵营同化并共同侵蚀第一阵营市场。
大陆LED芯片产业发展态势上扬
近几年，包括三安光电、华灿光电、德豪润达等在内的本土芯片厂商通过扩产、整合持续扩大市场份额，大陆LED芯片集中度正在不断提高。再加上行业的发展与洗牌，我国LED芯片格局已经基本成型，市场话语权主要掌握在几大龙头厂商手中。
数据的提升直接反映了产业集中度的提高。在LED芯片领域，2012年前10大芯片企业市场份额是60％左右，目前已经提高到78％的份额，在市场份额的提升中，也夹杂着LED芯片产业的洗牌，大部分中小型企业已经被淘汰出局。
同时，大陆厂商的崛起速度也十分惊人。2016年，我国LED芯片市场前十大厂商占比达77％，三安、晶电与华灿三大芯片厂商拿下了过半市场份额。特别是大陆本土的LED芯片厂商，三安光电、华灿光电、德豪润达、澳洋顺昌等均通过扩产、整合继续扩大市场份额，实现了“剩者为王”的跨越。
同时，产业链内部的并购也频频出现，加速了产业集中度的提高。例如三安，木林森等公司的并购活动，都可以看成产业链整合的过程，对产业链整体的布局在不断加速。
另一方面，台湾厂商在中国市场的市占率呈逐年下滑趋势，2016年市占率仅剩下22％，而中国大陆厂商提升至76％。台湾厂商也基本上只剩下晶电一家，其他厂商基本上可以忽略，而晶电在中国市场的市占率亦日益下滑。
从国际上的地位来看，我国芯片产业正从第三梯队向第二梯队上升，中国已经进入第二梯队。实际上，第一梯队和第二梯队的差距，也主要在于第一梯队掌握的专利数量占据绝对优势。
市场集中度提升，市场竞争得到缓解，芯片价格有触底迹象，部分芯片价格上涨。在技术提升以及规模优势的影响下，我国LED芯片产业正在经历着高速的成长，市场格局已经初步成型。
4
三安光电为什么会成为龙头？
根据相关数据统计，2016年，整个中国LED芯片市场规模增速明显，市场规模达到139亿元，同比增长9％，价格止跌。


三安光电LED 芯片主业处于国内绝对龙头，具备全部可见光和不可见光 LED芯片产品，公司技术能力及产品品质国内第一，已与台湾晶电比肩何艺纱，并逐步缩小与欧美产品差距。
公司国内市占率约30％，预计公司2017年扩产33％，年底可达200万片／月，预计营收规模将超越晶电，成为LED芯片国际龙头。
随着5G、物联网、电动汽车、智能汽车等应用市场兴起，LED芯片厂商也看到了新的商机。
今年，除了三安光电狂砸333亿元扩产外，华灿光电、国星光电、乾照光电、兆驰股份都有扩产计划：
?12月11日，华灿光电发布公告称，全资子公司HC Semitek Limited拟与Semiconlight Company Ltd.和Max Aplha Technology Limited，共同投资设立合资公司。新设公司将主营倒装芯片产品的LED外延片和LED芯片的经销（具体以登记审核通过为准）。华灿光电表示，本次对外投资合资公司是为了进一步拓展海外销售市场，提高公司的国际市场份额。
?9月28日，国星光电发布公告称，与浙江省海盐经济开发区管理委员会签署《项目投资意向书》。拟在浙江省经济开发区投资10亿元建设华东生产基地。项目计划分三期建设，新增用地面积约124亩（具体以住建部门红线图面积为准），用地性质为国有工业出让用地，产业定位为电子制造业。项目建设周期为5年。
?今年7月份，乾照光电发布公告称，拟在江西省南昌市新建区投资50亿元(分二期投入)猫肉能吃吗，建成可实现月产120万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地；预计一期投资25亿元魔苟斯，建成可实现月产60 万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地。与此同时，基于蓝绿光业务扩产的实际需求，乾照光电拟在江西省南昌市新建区以自有资金3亿元投资设立全资子公司用于实施推进扩产项目。
?6月30日，兆驰股份发布公告称，公司出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元，在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目。一期项目计划由协议双方共同投资人民币50亿元（含建设用地、厂房土建及装修费用），其中设备投资不少于人民币30亿元，即项目公司注册资金不低于人民币30亿元。在项目公司厂房建设、装修完成并具备投产条件的前提下，一期项目计划于2018年相关设备安装调试到位并正式投入运营。项目公司正式投入运营后，预计公司LED全产业链的协同发展将为公司新增产值约人民币60-70亿元。
根据国信证券预测，2017年LED芯片处于供不应求的状态，2017年年底LED芯片有效产能约8328万片映秀十年事，需求约9235万片。众多LED芯片厂商扩产，很大可能是意识到了市场需求高于供给，加大投资力度以后，即将到来的2018年会不会出现产能过剩，竞争激烈的状况呢？来看看2018年LED芯片产业的供需趋势。
5
2018十大LED供需市场趋势解析
根据集邦咨询LED研究中心发布的数据显示，2017年的LED产业受惠于LED市场价格止稳，加上车用照明与户外建筑景观照明领域的快速成长，2017年的LED产值达到171.6 亿美金 。
2018年十大LED供需市场趋势与解析如下，包含需求市场之中的IT显示市场趋势、一般照明市场趋势、建筑与景观照明市场、车用照明市场趋势、显示屏市场趋势、红外线与紫外线市场趋势；以及LED供给市场分析。
手机市场：Mini LED背光产品有机会于2018年导入手机背光应用
现有AMOLED面板的产能供给吃紧，除了三星及Apple之外，其他Andriod手机品牌厂商可能会面临无法取得OLED面板的窘境。因此其他手机品牌厂商为了做出产品差异化，将转以Mini LED搭配软性基板结合，以便达成高曲面背光的形式，预计2018年将会见到Mini LED背光应用相关手机产品问世历娜。
电视市场：WCG & 量子点为电视品牌厂商差异化的技术方向
广色域解决方案，因应电视品牌厂商主打HDR并同时有广色域（WCG）的需求，且HDR市场逐渐朝WCG方向走，2018年WCG占比将有望被拉抬。HDR部分基本需求约NTSC 85%，后续甚至更高，也将带动NTSC 85%解决方案采用B LED +R（KSF） G （Phosphor）、B LED+R （Nitride）G（Phosphor）、BG LED +R（KSF）用量拟将逐渐增加。另NTSC≧100%方案，现行除QDEF，韩系厂已开发QD In Open Cell，因QD材质背光仅需蓝光LED芯片，将不再需要使用传统的荧光粉，因此未来的荧光粉用量拟将随QD in Open cell的量提高而下降。
一般照明市场：潜在的可替换灯具数量仍需10年才能接近饱和
全球可替换之潜在照明灯具安装量约为600~700亿只，过去的2012-2016的这五年LED照明産业成长期，LED照明産业已经实现替换了全球118.72亿盏LED照明产品。类似全球照明挑战的计划得到了照明企业的广泛回应，预计在2020年之前每年将有60~70亿只LED灯具会投入使用，实现减少能源消耗和温室气体排放。
建筑与景观照明市场：夜游经济拉动建筑与景观照明市场兴起
而从需求端来看，各个城市在提升城市品位，打造旅游景点方面不遗余力。特别是在中国，各个城市纷纷不惜巨资打造夜游经济。以动态画面控制技术结合LED幕墙在江岸，海岸，湖岸以及城市广场等空间以灯光音乐秀的形式来塑造人文城市体验。以中国300个地级市，2,800个县城城市泰剧金顶，如每年仅5%的城市推动城市亮化项目，便可形成数十亿美金级景观照明市场需求。

红外线LED市场：2016-2021 IR LED产值年复合增长率达15%
由于部分中国厂商切入红外光LED的芯片市场，导致部分较为主流的IR LED价格快速下跌。然而，随着各种新兴应用的出现，例如安全工业监控、虚拟实境装置以及脸部与虹膜辨识等应用出现雷晓伟。使得红外光LED的产值持续成长。LEDinside预估2017年红外线LED市场规模预估 （不含光学感测元件市超级农场系统场） 约4.41亿美元。预估至2021年将会成长至6.99亿美元。
UV：C LED价格推动市场规模
UV-C LED价格随着厂商产品波长、质量、产品寿命与订单量不同，报价价格幅度相当的大，加上2017年新材料与芯片效能提升之下，UV-C LED采用覆晶芯片与垂直芯片，可采用较高电流驱动亮度。此外，不同于UV-A LED产品主要为光固化市场，UV-C LED产品则锁定于消费照明市场，UV-C LED厂商如LG Innotek、Seoul Viosys、 Bioraytron 积极推广UV-C LED，采用降低价格打开市场规模，同时也阻断新进厂商发展UV-C LED产品。
LED芯片市场重启扩产计划
2017年的LED芯片的LED芯片行业迎来一波扩产高峰。由于现阶段的LED芯片价格低迷，加上中国一线的LED芯片厂商具有成本优势，因此订单纷纷集中到中国的LED厂商，在产能满载的情况下，中国一线的LED芯片厂商开始重启扩产计划。根据LEDinside预估，2017年的设备新增数量将会达到401台（K465i约当量），为近年来扩充产能的高峰期。
6
全球知名LED芯片厂商有哪些？
经过几十年的发展，全球LED芯片产业已经发展成熟，下面附中国台湾，中国大陆以及国际知名LED芯片厂商品牌。
?台湾LED芯片厂商
晶元光电(Epistar)简称：ES、(联诠、元坤，连勇，国联)，广镓光电(Huga)，新世纪(GenesisPhotonics)，华上(ArimaOptoelectronics)简称：AOC，泰谷光电(Tekcore)，奇力，钜新，光宏，晶发，视创，洲磊，联胜(HPO)，汉光(HL)，光磊(ED)，鼎元(Tyntek)简称：TK，曜富洲技TC，灿圆(FormosaEpitaxy)，国通，联鼎，全新光电(VPEC)等。华兴(LedtechElectronics)、东贝(UnityOptoTechnology)、光鼎(ParaLightElectronics)、亿光(EverlightElectronics)、佰鸿(BrightLEDElectronics)、今台(Kingbright)、菱生精密(LingsenPrecisionIndustries)、立基(LigitekElectronics)、光宝(Lite-OnTechnology)、宏齐(HARVATEK)等。
?大陆LED芯片厂商
三安光电简称(S)、上海蓝光(Epilight)简称(E)、士兰明芯(SL)、大连路美简称(LM)、迪源光电、华灿光电、南昌欣磊、上海金桥大晨、河北立德、河北汇能、深圳奥伦德、深圳世纪晶源、广州普光、扬州华夏集成、甘肃新天电公司、东莞福地电子材料、清芯光电、晶能光电、中微光电子、乾照光电、晶达光电、深圳方大，山东华光、上海蓝宝等。
大陆部分LED企业介绍
三安光电
三安光电股份有限公司成立于2000年，是目前国内成立最早、规模最大的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片产业化生产基地，公司LED业务主要产品涵盖蓝宝石、外延芯片、封装器件、照明应用，产业化基地分布在厦门、天津、芜湖、淮南、泉州等多个地区。
同方光电
同方光电是上市公司同方股份的子公司张震佐，资金背景雄厚，主营白光芯片的研发、生产和销售，生产基地主要在江苏南通(2013年，北京基地机台已迁至南通)。目前公司MOCVD数量为59台，排名全国第五。上游外延芯片方面，公司依托清华大学的科研实力并结合中科院、部分台湾地区研发团队，成功掌握了芯片的关键技术，并申请国内外专利近百个。
华灿光电
华灿光电股份有限公司成立于2005年，是国内领先的LED芯片供应商。公司致力于研发、生产、销售以GaN基蓝、绿光系列产品为主的LED外延材料与芯片。
德豪润达
广东德豪润达电气股份有限公司成立于1996年，2009年通过收购广东健隆达的LED资产进入LED产业。目前公司已完成了全国范围的产业布局，形成了具有上游外延片、芯片，中游封装，下游照明、显示屏、背光等应用的一体化产业格局。
乾照光电
厦门乾照光电股份有限公司成立于2006年，主营红、黄、橙四元系LED外延片、芯片以及高性能砷化镓太阳电池，是本土芯片企业中红黄光芯片规模最大的企业。2015年，公司顺利完成产业布局的调整，总体实现由扬州子公司负责红、黄光LED外延片及芯片生产项目，厦门母公司负责蓝、绿光LED外延片及芯片的产业化项目。
圆融光电
圆融光电科技股份有限公司(股票代码：832502)成立于2010年底，注册资金2.4亿人民币，是国内专业从事全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售为一体的高科技产业。2015年5月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。
聚灿光电
聚灿光电科技股份有限公司成立于2010年，注册资本1.93亿元，公司主要从事超高亮度LED外延片、芯片的研发、生产、销售及服务，公司产品主要用于通用照明、背光源和景观照明等领域。
华磊光电
湘能华磊光电股份有限公司成立于2008年6月，由湖南省煤业集团等公司控股，属国有控股公司，注册资本3.88亿元，公司目前主营蓝、绿光外延片和白光芯片，芯片产品以中小功率为主。
浪潮华光
山东浪潮华光光电子股份有限公司成立于1999年，是国内最早引进MOCVD设备的企业之一，由山东浪潮集团控股。目前公司主营蓝光、红黄光芯片和LD芯片，以及激光器产品和LED照明产品，现拥有两个外延芯片生产基地，分别在潍坊和济南。公司是国内最大的激光二极管芯片生产企业，在国内光电子行业处于领先地位。
中科半导体
扬州中科半导体照明有限公司成立于2007年，注册资本3.38亿元，由中国中材集团控股，扬州经济技术开发区和中国科学院半导体所共同出资组建。是从事LED高端外延片、芯片和照明产品研发、设计、生产、销售的高科技企业天下第一媒婆。
?国外LED芯片厂商
CREE，惠普(HP)，日亚化学(Nichia)，陆雨棠丰田合成，大洋日酸，东芝、昭和电工(SDK)，Lumileds，旭明(Smileds)，Genelite，欧司朗(Osram)，GeLcore，首尔半导体等，普瑞，韩国安萤(Epivalley)等。
CREE
著名LED芯片制造商，美国CREE公司，湖南师大附中网站 产品以碳化硅(SiC)，氮化镓(GaN)，硅(Si)及相关的化合物为基猛鬼追魂础，包括蓝，绿，紫外发光二极管(LED)，近紫外激光，射频(RF)及微波器件，功率开关器件及适用于生产及科研的碳化硅(SiC)外延片。
OSRAM
是世界第二大光电半导体制造商，产品有照明中信健康，传感器，和影像处理器。公司总部位于德国，研发和制造基地在马来西亚，约有3400名员工，2004年销售额为45.9亿欧元。OSRAM最出名的产品是LED，长度仅几个毫米，有多种颜色，低功耗，寿命长。
NICHIA
日亚化学，着名LED芯片制造商，日本公司，成立于1956年，开发出世界第一颗蓝色LED(1993年)，世界第一颗纯绿LED(1995年)，在世界各地建有子公司。
ToyodaGosei
ToyodaGosei：丰田合成，总部位于日本爱知，生产汽车部件和LED，LED约占收入10%，丰田合成与东芝所共同开发的白光LED，是采用紫外光LED与萤光体组合的方式，与一般蓝光LED与萤光体组合的方式不同。
Agilent
作为世界领先的LED供应商，其产品为汽车、电子信息板及交通讯号灯、工业设备、蜂窝电话及消费产品等为数众多的产品提供高效、可靠的光源。这些元件的高可靠性通常可保证在设备使用寿命期间不用再更换光源。安捷伦低成本的点阵LED显示器、品种繁多的七段码显示器及安捷伦LED光条系列产品都有多种封装及颜色供选择。
TOSHIBA
东芝半导体是汽车用LED的主要供货商，特别是仪表盘背光，车子电台卓卓玛 ，导航系统，气候控制等单元。使用的技术是InGaAlP，波长从560nm(puregreen)到630nm(red)。近期，东芝开发了新技术UV+phosphor(紫外+荧光)，LED芯片可发出紫外线，激发荧光粉后组合发出各种光，如白光，粉红，青绿等光。
LUMILEDS
LumiledsLighting是全球大功率LED和固体照明的领导厂商，其产品广泛用于照明，电视，交通信号和通用照明，LuxeonPowerLightSources是其专利产品，结合了传统灯具和LED的小尺寸，长寿命的特点。还提供各种LED晶片和LED封装，有红，绿，蓝，琥珀，白等LED.LumiledsLighting总部在美国，工厂位于荷兰，日本，马来西亚，由安捷伦和飞利浦合资组建于1999年，2005年飞利浦完全收购了该公司。
SSC
首尔半导体乃韩国最大的LED环保照明技术生产商，并且是全球八大生产商之一(资料来源：StrategiesUnlimited--LED市场研究公司)。首尔半导体的主要业务乃生产全线LED组装及定制模组产品，包括采用交流电驱动的半导体光源产品如：Acriche、侧光LED、顶光LED、切片LED、插件LED及食人鱼(超强光)LED等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏照明、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴之中。
SemiLEDs 旭明
是世界领先的高性能的发光二极管(HPLED)，适合于一般照明应用。SemiLEDs的LED芯片是最聪明和最有效的当今市场。利用铜合金基材，SemiLEDs已经成功地开发和商业MvPLED技术(金属垂直光子发光二极管)。随着金属衬底和独特的设备结构淡紫拟青霉，SemiLEDs’HPLEDs有更好的电气和热导率导致较高的亮度，效率和更好的传热，适合照明应用，包括显示器，标牌毛万标，通信，汽车和一般照明。
SDK 昭和电工
是日本具有代表性的综合化学会社，从60年代就开始开发液相色谱，已有40多年的生产历史。生产GPC、GFC、糖分析专用柱、离子交换色谱柱、亲和色谱柱、有机酸分析柱、手性分离柱以及离子色谱分析等800多个型号的各种专用柱。



« 上一篇 下一篇 » 原创文章，转载请注明出处！标签:

相关日志：

我不去想，是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。 我不去想，能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢地吐露真诚。 我不去想，身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。 我不去想，未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命, 一切，都在意料之中！
文章归档